Yiyecek bir şeyler arayan Tilki, kurumuş toprağın çatlaklarına sığınmış bir
kurbağaya rastlar. Aç olduğu halde kurbağaya kıyamaz ve onu göle götürmeye
karar verir. Yol boyunca iyice acıkan Tilki, aklıyla kalbi arasında gelgitler yaşasa da
kalbinden yana olmayı seçer. Böylece aralarında sımsıcak bir dostluk başlar.