1998 yılında, İstanbul’un herhangi bir gecekondu mahallesinde geçen, masalların, dikenli teller gibi çevreleyip durduğu tılsım yüklü bir romandır bu; Yılmaz 8 yaşındadır. Babası Sadık Mustafa, annesi Kıymet ve abisi Ethem ile, her gün dört kişilik bir yalnızlığı bölüşerek yaşamaktadır. En yakın arkadaşının adı Kadir, âşık olduğu kızın adıysa Ayşe’dir. Evin içinde hep var olan koyu karanlık hava, babaannesi Kara Satı’nın yatalak olup elden ayaktan düşmesiyle birlikte daha da koyu, daha da karanlı ...